Производство и продажа минераловатных утеплителей. Бизнес-план производства минеральной ваты Специфика бизнеса производства эковаты

Настоящий документ является типовым бизнес-планом организации производстваминеральной ваты и изделий из нее в Московской области.

Минеральная вата представляет собой пористую волокнистую массу, получаемую из расплавов горных (базальтовых) пород, металлургических шлаков и других силикатных компонентов или их смесей. Ее структура состоит из тончайших взаимнопереплетающихся волокон, находящихся, как правило, в стекловидном состоянии, а также капель застывшего расплава.

По своим характеристикам минераловатные теплоизоляционные изделия превосходят другие строительные теплоизоляционные материалы.

Вновь создаваемое предприятие ориентировано на выпуск и сбыт теплоизоляционных плит на основе минеральной (базальтовой) ваты для общестроительной изоляции, изоляции наружных стен, кровель и полов, а также для изготовления сэндвич-панелей. Кроме того, предполагается реализация отходов производства (отсев камня, отсев кокса, чугун, брак минераловатных плит).

В маркетинговом обосновании проекта использованы данные и выводы готового отчета Research.Techart Маркетинговое исследование российского рынка минеральной ваты (вер.2) (июнь 2011 года ).

Ключевые допущения при разработке бизнес-плана :
- период реализации проекта - 66 месяцев: с 01.07.2011 по 31.12.2016 гг.;
- проект является чисто производственным; услуги по доставке и монтажу изделий в расчет не включены;
- весь производимый объем сбывается в течение месяца производства; складских запасов готовой продукции не предусмотрено;
- финансирование проекта в полном объеме осуществляется за счет заемных средств (учитываются выплаты по кредиту);
- все необходимые виды сырья и материалов закупаются на стороне;
- в бизнес-плане рассматриваются три сценария реализации проекта:
* базовый (оптимальный): коэффициент загрузки производственных мощностей - 90%;
* пессимистический: коэффициент загрузки - 70%;
* оптимистический: коэффициент загрузки - 100%;
- во всех сценариях производство ведется в круглосуточном режиме, эффективных часов выпуска готовой продукции в год - 7 000.

При ином географическом месторасположении необходимо учитывать возможность изменения следующих параметров:
- стоимость земли (участка) и капитального строительства;
- стоимость сырья, материалов и энергетических ресурсов;
- затраты на персонал (фонд заработной платы);
- размер экологических выплат;
- прочие издержки;
- цена сбыта.

Бизнес-план разработан в соответствии с требованиями UNIDO .

Целевая аудитория :
- потенциальные инвесторы;
- компании, планирующие выход на рынок;
- участники (производители и поставщики) рынка минеральной ваты;
- производители и поставщики оборудования для производства минеральной ваты;
- участники рынков других теплоизоляционных материалов (стекловаты, пенополистирола и т. д.);
- участники рынка сэндвич-панелей.

Содержание бизнес-плана производства минеральной ваты
1. Резюме
2. Описание предприятия и отрасли
2.1. Информация о предприятии
2.2. Информация об отрасли
2.2.1. Общие сведения о российском рынке минеральной ваты
2.2.2. Основные участники российского рынка минеральной ваты
2.2.3. Внешние факторы развития российского рынка минеральной ваты
2.2.4. Состояние отраслей-потребителей
2.2.5. Прогноз развития российского рынка минеральной ваты
3. Описание продукции
3.1. Общие сведения о минеральной вате
3.1.1. Свойства и характеристики
3.1.2. Области применения
3.2. Виды производимой продукции
4. План маркетинга
4.1. Описание рынка сбыта. Характеристика спроса и потребители
4.2. Принцип ценообразования
4.3. Сбыт продукции
4.4. Стратегия привлечения потребителей
5. Производственный план
5.1. Месторасположение
5.2. План производства
5.2.1. Основное производственное оборудование
5.2.2. Дополнительное оборудование, транспорт
5.2.3. Здания и сооружения
5.3. Сырье, материалы и энергетические ресурсы
5.4. Календарный план
5.5. График выхода на проектную мощность. График продаж
5.6. План по персоналу
5.7. Издержки
5.8. Отходы производства. Экологическая часть проекта
5.9. Оценка себестоимости. Точка безубыточности
5.10. Планируемые усовершенствования и оценка результатов
6. Управление и организационный план
6.1. Администрация
6.2. Основное производство
6.3. Техническая служба
6.4. Склад готовой продукции
6.5. Транспорт
6.6. Отдел технического контроля
6.7. Административно-хозяйственный отдел
6.8. Торговый дом (отдел сбыта)
7. Финансовый план
7.1. Система учета, налоговое окружение, допущения
7.2. Финансирование проекта
7.3. Базовый сценарий
7.3.1. Финансовые показатели
7.3.2. Интегральные показатели эффективности инвестиций
7.3.3. Анализ чувствительности
7.4. Пессимистический сценарий
7.4.1. Сценарные условия
7.4.2. Основные финансовые показатели
7.4.3. Интегральные показатели эффективности инвестиций
7.5. Оптимистический сценарий
7.5.1. Сценарные условия
7.5.2. Основные финансовые показатели
7.5.3. Интегральные показатели эффективности инвестиций
8. Анализ рисков

Идея бизнеса заключается в организации производства пеноизола - востребованного строительного материала, применяемого в качестве утеплителя.

За счет своих характеристик: превосходной тепло и звукоизоляцией, незначительным весом, высокой плотностью, влагонепроницаемостью, а так же не высокой, по сравнению с другими теплоизоляционными материалами, стоимостью — пеноизол является одним из самых популярным строительным материалом в своем классе.

Пеноизол (карбамидный пенопласт ) — полимерный материал, используемый при строительных работах в качестве утеплителя, а также в качестве звукоизолирующего материала.

Производится данный утеплитель в виде готовых панелей (согласно заранее заданных размеров), либо в жидкой в форме непосредственно на строительной площадке.

Карбамидный пенопласт изготавливается путем смешивания четырех компонентов:

1. водопроводная вода,
2. пенообразователь,
3. катализатор отверждения
4. карбамидоформальдегидная смола.

Требуемое оборудование

Для начала производства карбидного пенопласта достаточно приобрести следующее оборудование:

1. Газо-жидкостная установка (в которой непосредственно смешиваются компоненты) Компрессор
2. Формы (емкости) для изготовления
3. Вспомогательное оборудование (вентиляция, освещения, инструменты).

Стоимость оборудования для изготовления пеноизола является весьма приемлемой и его приобретение под силу даже начинающим предпринимателям. Так комплект оборудования (установка, компрессор, формы) производительностью 6 куб. метров обойдется в 55 тысяч рублей, а производительностью 12 куб. метров будет стоить 75 тыс. рублей.

С информацией о стоимости и технических характеристиках установки для производства пеноизола вы сможете здесь.

Рассмотрим насколько прибыльным может стать организация производства данного вида универсального утеплителя.

Технико-экономическое обоснование проекта

• Организационная форма собственности: Индивидуальный предприниматель
• Система налогообложения: Упрощенный режим налогообложения, налогооблагаемая база «доходы минус расходы», 15 %.
• Производственный цех: аренда 60 кв.м.
• Основные покупатели: Строительные компании, строительные магазины , частные лица.
• Численность персонала: 3 человека (1 один предприниматель, 2 рабочих)
• Режим работы: 8 часов в смену, 23 смен в месяц.
• Количество бригад: 1

Капитальные затраты на производство

Общий объем капитальных затрат составляет 630 000 рублей, в т.ч.:

• Оборудование по производству пеноизола - 75 тысяч рублей.
• Транспортные расходы по доставке оборудования - 5 000 рублей.
• А/м Газель б/у 2008 г.в. (тент) - 300 тысяч рублей (для доставки готовой продукции)
• Формы для изготовления, вспомогательное оборудование, инвентарь - 50 тысяч рублей.
• Прочие расходы (ремонт цеха, освещение, вентиляция) - 100 тысяч рублей.
• Закуп материала для производства - 100 000 рублей.

Расчет прибыльности

* Выручка

Выручка рассчитана исходя из рыночной стоимости за 1 куб. метр пеноизола 800 рублей и объема производства и реализации 690 куб. метров (летний период).

Деятельность является сезонной, пик производства приходится на период с мая по октябрь, в зимнее время года объем реализации значительно сокращается. Оплата строительными компаниями осуществляется безналичным расчетом с отсрочкой платежа до 90 дней, оплата товара физическими лицами происходит по факту поставки, за наличный расчет.

Для покрытия кассовых разрывов образовавшихся в результате поставок продукции с отсрочкой платежа, индивидуальным предпринимателем был заключен договор факторинга с факторинговой компанией

** Себестоимость изготовления 1 куб. метра пеноизола составляет:

Окупаемость инвестиций : 7 месяцев. Для быстрой окупаемости наиболее оптимально организовывать производство в апреле, при таком варианте и имеющимся рынке сбыта все затраты окупятся за один сезон.

Ознакомиться с актуальной информацией по цене установки ПЕНА-3000 для производства пеноизола в текущих рыночных условиях (апрель 2015 г.)

Утеплители - это материалы, которые используют для защиты каких-либо объектов или конструкций от внешних воздействий. Производство основано на применении сырья нового поколения, которое более экономично и выгодно, а также дает лучшие показатели эффективности при использовании материала. Чаще всего можно встретить производство именно минерального утеплителя (эковаты), который имеет невысокую стоимость и устойчивый спрос. В то время как не менее эффективный пробковый утеплитель, отталкивает своей ценой, которая порядка в 3-4 раза выше.

Эковата применяется в различных сферах строительства, что делает его незаменимым материалом . Очень часто именно эковату используют для утепления стен и крыш, для фасада, если устанавливают сайдинг. Ее выпуск – это очень прибыльное дело. Но стоит выяснить, что нужно для того, чтобы его запустить.

Сырье для получения эковаты под сайдинг

Надо сказать, что утеплитель, в зависимости от того, какого он типа, имеет широкий диапазон характеристик. Причем эти показатели определяют, для чего конкретно он может применяться: для окон, фундамента или под сайдинг. Наиболее важные из показателей это:

• теплопроводность,
• величина относительного сжатия;
• плотность.

Так, например, минвата, которая прекрасно используется как утеплитель фасада под сайдинг, выпускается разных типов:

1. П-75 – 75 кг/м 3 ;
2. П-125 – 125 кг/м 3 ;
3. ПЖ-175– 175 кг/м 3 (жесткая);
4. ППЖ-200 - 175 кг/м 3 (повышенной жесткости).

Сырьем для изготовления эковаты под сайдинг служит расплав изверженных горных пород. Производство требует наличия габбро базальтовой породы, которая измельчается и приводится к единому уровню влажности. После этого происходит переработка сырья в несколько этапов.

Технология производства эковаты

• Смесь плавят при температуре 1500 С 0 . Процесс плавки идет автоматически, под контролем ПО.
• Затем в смесь добавляют вещества, которые придают породе нужные свойства для последующего получения мин ваты.
• Для превращения расплавленной массы в волокна, ее отправляют в центрифугу, со скоростью вращения 7000 об/мин. Волокна, под давлением центробежной силы, выдуваются из центрифуги и осаждаются.
• После этого их обрабатывают связующими веществами, чтобы не позволить волокнам превратиться в пыль. Делают пропитку для того, чтобы волокна не могли впитывать влагу.
• При помощи маятникового станка из ваты укладывается ковер. Раскладчик распределяет волокна под углом 90 0 относительно друг друга.
• Затем ковер попадает под пресс. Здесь материал доводят до нужной плотности, и проходит терма обработку.
• Конечной процедурой является фрезерная резка ковра на плиты нужного размера.

Какое оборудование выбрать?

Линия с большим объемом выпуска и дешевое сырье обеспечивают низкую себестоимость материала. Производство потребует следующий перечень оборудования:

1. конвейер;
2. вагранка (печь);
3. центрифуга;
4. камера для осаждения уже готовых волокон;
5. гофрировочная или ламельная машина;
6. емкости и насосы для подготовки и подачи связующей массы;
7. две камеры: для полимеризации и для термической обработки;
8. режущая станция;
9. штабелевочное и упаковочное оборудование.

Сколько можно заработать на производстве эковаты?

Теперь сделаем примерные подсчеты того, какой бюджет нужен для того, чтобы запустить производство и начать выпускать утеплитель для окон или под сайдинг.

Не смотря на то, что разница в 2500 руб. с 1 м 3 итак весьма привлекательна, можно рассмотреть вариант с производством и других видов утеплителей. Однако нельзя сказать, что спрос на другие строительные материалы будет настолько же высоким . Так, например, пробковый утеплитель, не смотря на простоту монтажа, остается в аутсайдерах продаж. Так как его цена 14 000 за 1 м 3 не привлекает крупных фирм застройщиков, поскольку есть более дешевые и не менее хорошие варианты утеплителя под фундамент или под сайдинг.

Таким образом, мы предложили наиболее интересный вариант бизнеса – производство эковаты. Такой утеплитель очень быстро продается, если не завышать на него цену. Спрос на него постоянный и не требует лишней рекламы, что также сэкономит вам немалые средства.

Пошаговый план открытия

1. Регистрируем бизнес с точки зрения организационно-правовой формы.
2. Ищем помещение под производство (от 200 кв.м.)
3. Закупаем оборудование и технологическое сырье.
4. Ищем персонал (технологи, рабочие, админ персонал).
5. Производим пробную партию товара и устраняем недостатки.
6. После корректив ищем рынки сбыта (стройки, ремонтные бригады, строительные магазины и отделы).

Какое выбрать оборудование

Придется приобрести комплект оборудования, в который будут входить:

• центрифуги;
• печи;
• режущие станки;
• насосы, подающие связующую смесь;
• гофрировочное оборудование;
• упаковочная камера.

Для удешевления себестоимости лучше делать выбор в пользу линий с большим объемом выпуска.

Какой ОКВЭД для бизнеса на производстве утеплителя

Выберем код 17.1 из общенационального классификатора под названием «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона».

Какие документы нужны для открытия

При выборе формы собственности предприятия будем делать выбор в пользу индивидуального предпринимательства (ИП). Регистрация не занимает более 5 рабочих дней. В этом случае перечень отчетности будет минимален. Документы подаются в территориальное отделение Федеральной налоговой службы. При необходимости открывается счет в банке. Из документов подготавливаем следующие:

• ксерокопия паспорта и налогового кода;
• заявление (бланк формы Р11001);
• заявление о переходе к специальному режиму налогообложения;
• договор аренды помещения;
• договора, подтверждающие право собственности на купленное оборудование.

Какую систему налогообложения выбрать для бизнеса на производстве утеплителя

Упрошенная схема как - такой спецрежим должен стать отличным выбором на старте производства утеплителя или иных стройматериалов. По максимальному объему основных средств бизнес не должен быть больше 100 млн рублей. Если налоги будут уплачиваться лишь с полученных доходов, то нагрузка будет не более 6%. Другой вариант - уплата налогов с дельты между валовыми доходами и расходами, и ставка налогообложения в этом случае будет равна 15%. Этот показатель может быть и меньше, в зависимости от места расположения бизнеса.

Эковата или целлюлозная вата является относительно новым для нашей страны типом строительного материала, который используется в качестве утеплителя. Наибольшее распространение этот материал получил в США и странах Европы, там ежегодный прирост выпуска эковаты составляет 25-30%.

Специалисты уверены, что такая же тенденция будет присутствовать и на российском рынке, главное, правильно преподнести продукт и объяснить потребителям, в чем основные достоинства данного материала. Самое основное – экологичность утеплителя и использование для его производства вторичного сырья: 80 процентов состава занимает переработанная целлюлоза (макулатура), остальные 20 – это антисептик (борная кислота) и антипирены.

Помимо не токсичности для здоровья и безвредности для окружающей среды эковата отлично удерживает тепло, имеет высокие показатели по пожаростойкости и звукоизоляции, не поддается гниению, экономична в расходе, универсальна в использовании, не создает ниш и пустот при заполнении, так как представляет собой не рулон и не плитки, как другие утеплители, а порошково-волокнистую массу.

Недостатки эковаты

К недостаткам можно отнести, пожалуй, только тот факт, что для утепления стен и поверхностей эковатой требуется специальное оборудование, при помощи которого материал напыляется на стены и задувается в ниши. Хотя, с другой стороны, такая технология позволяет работать с труднодоступными участками, неровными поверхностями и сложными конструкциями, что также несомненный плюс использования целлюлозного утеплителя.

Пока целлюлозная вата не так распространена, соответственно, и конкуренция в этой сфере практически отсутствует, кроме того переработка вторсырья – дело полезное и выгодное, поэтому на производстве эковаты можно построить рентабельный, перспективный бизнес.

Специфика бизнеса производства эковаты

Технология производства целлюлозного утеплителя состоит из нескольких этапов: основное сырье – макулатура — фасуется и перебирается вручную, чтобы избавиться от крупных посторонних предметов и тех видов бумаги, которые не пригодны для изготовления эковаты. Затем происходит измельчение в дробилке, отделение магнитом скрепок и скоб, происходит повторная порезка и в полученную массу добавляется антисептик и антипирен. Окончательное измельчение до частиц в 5-6 мм и формирование волокон происходит в специальном аппарате диспергаторе.

Оборудование для производства эковаты

Автоматическая линия по производству целлюлозного утеплителя производственной мощностью 150 кг в час обойдется в 47 000 долларов. Она состоит из таких узлов: шредера, диспергатора, сушки, сепаратора, промышленного вентилятора, транспортных лент, контейнеров и дозаторов для антисептика, упаковщика.

На сегодняшний день на рынке оборудование представлено в широком ассортименте. Стоимость зависит от мощности, страны-происхождения. Самые бюджетные – линии отечественного производства, наиболее популярные и хорошо себя зарекомендовавшие – финские мини-заводы, выпускающие до 2 тонн эковаты в час, но они требуют и большей площади для размещения (от 350 до 500 кв.м).Высокомощное оборудование оценивается в 150-187 тысяч долларов.

Помещение

Для производственного цеха с небольшими объемами выпуска достаточно помещения в 200 кв. метров. Сама линия займет не более 50 кв. метров, остаток площади уйдет под склад сырья и готовой продукции.

Персонал

Где взять деньги для начала собственного бизнеса? Именно с этой проблемой сталкивается 95% начинающих предпринимателей! В статье мы раскрыли самые актуальные способы получения стартового капитала для предпринимателя. Так же рекомендуем внимательно изучить результаты нашего эксперимента в биржевом заработке:

Количество сотрудников напрямую связано с объемами производства. Мини-линию на 150 кг в час под силу обслужить 2 работникам. Поскольку пока рынок сбыта не столь велик, как хотелось бы, много сил будет тратиться на поиск заказчиков и продвижение продукции, нет смысла закупать дорогостоящее мощное оборудование, чтобы избежать простоя.

При наработке клиентской базы и увеличении доходов маломощное оборудование, приобретенное на старте, всегда можно поменять на более производительное.

Не стоит забывать, что помимо непосредственного производства эковаты дополнительным источником дохода могут стать монтажно-строительные работы по нанесению утеплителя. Для этого необходимо оборудование – установки выдува и специальные стволы для влажного напыления.

Таким образом, можно оказывать полный комплекс услуг – от предоставления самого материала до его нанесения. Это увеличивает шансы на успешность бизнеса. Кроме того, имея в наличии такое специфическое оборудование, его можно сдавать в аренду другим производителям целлюлозного утеплителя.

Еще одной перспективой развития бизнеса может стать производство целлюлозных брикетов, пеллетов, экоплит из вторичного сырья.Суммарные затраты на закупку дополнительных узлов составят 15000-18000 долларов.

Расчет затрат и прибылей

Себестоимость изготовления 1 тонны эковаты с учетом зарплаты, закупки сырья, оплаты коммунальных услуг и прочих накладных расходов составляет 140-150 $. Цена реализации той же тонны – от 625 $ на опте до 900$ в розницу.

Стартовый капитал для реализации бизнес идеи для небольшого производства (до 30 тонн в месяц) – от 78 до 95 000 долларов. Сюда войдут такие первоначальные статьи расходов, как:

— закупка оборудования 47 000$;
— его доставка и монтаж – 7800 долларов;
— приобретение сырья и добавок – 10 500-11 000 у.е.;
— аренда, ремонт помещения (при необходимости), прочие затраты.

При бесперебойной работе и наличии нескольких крупных контрактов со строительными организациями срок окупаемости даже небольшого производства составит 1-1,5 года, а чистая прибыль может достигать 6000 долларов в месяц. Но это возможно при активном сбыте и в идеальных условиях.

По факту самое сложное в этом бизнесе – выйти на рынок и заявить о себе, поскольку эковата – пока диковинка, многие строительные организации относятся к ней с осторожностью и недоверием, как ко всему новому. Поэтому важно не только выдать на рынок качественный и соответствующий всем нормам продукт, но и уделить большое внимание и не экономить средств на маркетинговых исследованиях и продвижениях.

Очень важны опытные специалисты по активным продажам, которые смогут донести до заказчиков все недооцененные пока преимущества работы с целлюлозными утеплителями и самой технологии, повышать осведомленность рынка, рекламировать продукт.

Как и любому и сопутствующими ему материалами, производству эковаты свойственна определенная сезонность. Активный спрос наблюдается с весны по осень, спад – зимой. Но в это время, как уже говорилось, можно переориентироваться на выпуск альтернативных источников тепла и энергии – пеллет, топливных брикетов.